営業管理は半期・四半期どっち？ハイブリッド型でKPIを最大化
2025-11-24
多くの企業で「営業目標の管理サイクル」をどう設計するかは、大きな経営テーマです。これまで複数の営業組織を見てきた中で感じるのは、実際の現場では次の順番で採用されているケースが多いということです。 「四半期・半期」で営業目 […]
SFAとは？営業DX時代のSalesforce活用と導入成功のポイント【2025年版】
2025-11-23
私がSalesforce社で勤務していた2005年当時は、「SFAという言葉はよく聞くものの、自社で使うにはまだ早いのでは？」という声を多く耳にしました。しかし2025年の現在、ほとんどの企業が何らかのSFAを導入してい […]
SFA導入で成果が出る会社・出ない会社｜営業組織が陥りがちな落とし穴と成功のポイント
2025-11-23
営業組織の生産性向上や売上予測の精度向上を目的に、SFA（営業支援システム）やMA、CRMを導入する企業は増え続けています。しかし「導入しただけでは成果が出ない」という現場の声も少なくありません。 本記事では、実際のSF […]
Salesforce 取引先責任者の活動入力したら、商談もUPDATEする
2025-05-14
ToDoや活動の関連先に表示するオブジェクトの選択 ToDoや活動で「関連先」に表示されるオブジェクトを特定のものに絞り込んだり、表示される順番を変更することは可能か。（取引先・商談のみにする、など） 現状使用していない […]
セールスフォース・ジャパンさんからのライセンス違反請求予告メールが届いた時の対処方法
2024-10-20
salesforceライセンス規約一般論 Salesforceは、１ユーザー１ライセンスを利用するのは当たり前の話で、契約上も以下のようになっています サービス利用規約 アカウントは、他者と共有することはできません。パス […]