営業管理は半期・四半期どっち？ハイブリッド型でKPIを最大化
多くの企業で「営業目標の管理サイクル」をどう設計するかは、大きな経営テーマです。これまで複数の営業組織を見てきた中で感じるのは、実際の現場では次の順番で採用されているケースが多いということです。 「四半期・半期」で営業目 […]
SFAとは？営業DX時代のSalesforce活用と導入成功のポイント【2025年版】
私がSalesforce社で勤務していた2005年当時は、「SFAという言葉はよく聞くものの、自社で使うにはまだ早いのでは？」という声を多く耳にしました。しかし2025年の現在、ほとんどの企業が何らかのSFAを導入してい […]
Salesforce 取引先責任者の活動入力したら、商談もUPDATEする
ToDoや活動の関連先に表示するオブジェクトの選択 ToDoや活動で「関連先」に表示されるオブジェクトを特定のものに絞り込んだり、表示される順番を変更することは可能か。（取引先・商談のみにする、など） 現状使用していない […]
セールスフォース・ジャパンさんからのライセンス違反請求予告メールが届いた時の対処方法
salesforceライセンス規約一般論 Salesforceは、１ユーザー１ライセンスを利用するのは当たり前の話で、契約上も以下のようになっています サービス利用規約 アカウントは、他者と共有することはできません。パス […]
CDPに関する３つの誤解と解決策
私は過去20年間、主に顧客データについて考えてきました。 今日は、最近市場で注目されているカテゴリ、顧客データプラットフォーム（CDP）についてお話ししたいと思います。 残念なことに、現在の顧客エクスペリエンスは非常に […]
効果的なマーケティングオートメーションを実現するためのCRM、SFA、MA、CDPを活用
マーケティングの世界では、顧客との関係を構築し、維持するためにさまざまなツールや手法が存在します。その中でも最近注目を浴びているのが、CDP（顧客データプラットフォーム）、マーケティングオートメーション（MA）です。 […]
営業部長様ご乱心・・・SFA究極の失敗事例
売上・利益を上げた！SFA導入（intro) かれこれ10年以上も前の昔話なので、話半分なのと、裏話を知っている人は、話を希釈している事で個人特定を回避している点だけご理解下さい。 某社さんでの導入例なのですが、３ […]